ПАО «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, входит в ГК «Софтлайн») планирует в июле разместить облигации ориентировочным объёмом 3 млрд рублей. Об этом в ходе онлайн-конференции для инвесторов заявил генеральный директор компании Максим Тадевосян.
«Планируем, что в июле компания, получив кредитные рейтинги двух агентств, сможет разместить бонды на фондовом рынке. Предварительно могу сказать: наверно, это где-то порядка 3 млрд рублей», — сообщил он. Конкретные параметры сделки будут обсуждаться с банками и аналитиками в начале июля — после получения рейтингов.
Компания рассчитывает на высокие оценки от агентств, апеллируя к высокой маржинальности бизнеса и минимальной долговой нагрузке. По словам директора по связям с инвесторами Дмитрия Иванова, соотношение чистый долг/EBITDA сейчас составляет около 1х — этот уровень планируется удерживать в долгосрочной перспективе.
Текущий долг складывается из двух составляющих: заимствований, связанных со сделками по приобретению контроля в ГК «Борлас» и BeringPro, а также 1 млрд рублей, привлечённых на операционные нужды. Тадевосян обозначил цель — погасить задолженность до конца года за счёт собственных средств и частично за счёт поступлений от размещения бондов.
Примечательно, что выпуск облигаций рассматривается прежде всего как инструмент рефинансирования: «По перекредитованию через бонды можно снизить ставку по кредиту на порядка 5%», — пояснил топ-менеджер.
