«Инкаб Холдинг» оценил себя в ₽8–8,8 млрд перед IPO на Московской бирже. Компания установила ценовой ориентир размещения на уровне ₽100–110 за акцию, прием заявок пройдет с 16 по 23 июня 2026 года, первые торги запланированы на 24 июня.
В ходе IPO инвесторам предложат бумаги дополнительного выпуска под тикером INCB. Объем размещения ожидается в диапазоне ₽2–2,4 млрд, после сделки free-float может составить около 20–23%. Деньги от размещения «Инкаб Холдинг» направит на снижение долга группы «Инкаб» и настройку структуры финансирования.
Контролирующий акционер продавать свой пакет в рамках IPO не планирует и сохранит контроль в капитале компании. Для поддержки котировок предусмотрен стабилизационный механизм до 1,8 млн акций, который может действовать 30 календарных дней с начала торгов. После этого компания рассчитывает привлечь маркет-мейкера для поддержания ликвидности минимум на 90 дней; о заключении такого договора эмитент сообщит отдельно.
Компания и акционер договорились о локапе на 180 дней после IPO. Кроме того, акционер и связанные с ним лица приняли дополнительное ограничение: в течение пяти лет после размещения они не будут отчуждать акции на организованных торгах после завершения локапа. На тот же срок акционер обязался голосовать за дивиденды не ниже 50% чистой прибыли по МСФО, чтобы соблюдать раскрытую дивидендную политику.
Участвовать в размещении смогут российские институциональные инвесторы, а также квалифицированные и неквалифицированные частные инвесторы из России, если они прошли необходимое тестирование по закону о рынке ценных бумаг. Заявки будут принимать через российских брокеров, технический порядок подачи заявок опубликует Московская биржа.
Аллокация не будет зависеть от момента подачи заявки в период сбора книги. Заявки одного инвестора суммируют, а розничный инвестор, подавший более 10 заявок, в том числе через разных брокеров, может не получить распределение. Минимальную гарантированную аллокацию для частных инвесторов эмитент определит после закрытия книги, для институциональных инвесторов размер распределения установят индивидуально. Небольшая часть предложения может быть направлена сотрудникам и партнерам компании.
Гендиректор ПАО «Инкаб Холдинг» Александр Смильгевич заявил: «Все параметры для старта торгов нашими акциями на Московской бирже теперь окончательно определены. И мы рады предложить широкому кругу инвесторов стать частью нашей компании». По его словам, перед IPO компания реализовала сделку, открывающую ей выход на рынок кабельных систем для ЦОДов, запустила завод подводного кабеля в Приморском крае и сохраняет позиции на рынках телекома, энергетики и специальных кабелей.
