В пятницу фондовые индексы США снизились в пределах 0.8%. Главной причиной для закрытия позиций выступало опасение скорого наступления техдефолта США. Рынки также оказались под давлением неожиданно слабой статистики: данные по ВВП США за 2 квартал не оправдали ожиданий аналитиков (темпы роста сократились до 1.3% во 2 квартале, вместо прогнозируемых 1.8%, а показатель за первый квартал был снижен с 1.9% до 0.4%). Резко упал темп роста личного потребления: с 2.1% в первом квартале до 0.1% во втором. Индекс деловой активности PMI Chicago тоже огорчил участников рынка, снизившись до 58.8 п. в июле. Слабее рынка выглядели нефтяной и сырьевой секторы. Акции ExxonMobil просели на 2.1%. Между тем заметно подорожали бумаги Expedia (+9.3%), туристического интернет агентства. Сегодня растут фьючерсы на американские индексы, после заявления Барака Обамы, о том что республиканцы и демократы пришли к соглашению по плану сокращения госрасходов на $2.4 трлн. и увеличению потолка госдолга на $2.1 трлн. С позиций технического анализа, несмотря на закрытие ниже уровня 1300 пунктов по индексу S&P 500, оснований диагностировать пробой вниз пока недостаточно.
Азиатские фондовые индексы закрылись в плюсе. Японский TOPIX и гонконгский Hang Seng выросли на 1.2% и 1.0%, соответственно, китайский CSI 300 прибавил 0.20%. Участники рынка с оптимизмом восприняли заверение президента США, что соглашение по расширению потолка госдолга достигнуто. Поддержку рынкам также оказали хорошие макроэкономические данные из Китая. Производственный индекс сократился меньше ожиданий: до 50.7, при среднем прогнозе 50.2. Однако производственный индекс от HSBC снизился на 0.8 п. – заметнее, чем официальный показатель. На фоне повышающееся вероятности, что США удастся избежать техдефолта, растут бумаги банков. Акции Mitsubishi UFJ выросли на 5.4%, Australia & New Zealand Banking Group – на 3%.
Европейские фондовые индексы растут. Инвесторы позитивно отреагировали на заявление Обамы, теперь осталось дождаться принятия плана. Макроэкономические данные в Европе носят скорее нейтральный характер. Производственный индекс во Франции в июле оказался несколько лучше ожиданий, в Германии — немного ниже прогнозов. Уровень безработицы в Еврозоне остался на прежнем уровне – 9.9%. Подскочили акции HSBC Holdings, после публикации прибыли, которая превзошла ожидания аналитиков. Растут бумаги Hammerson Plc, TNT Express, Air Liquide, благодаря сильным результатам отчетности. Растут акции BHP Billiton и Rio Tinto Group на фоне роста цен на металлы.
На мировом валютном рынке пара евродоллар торгуется вблизи 1.44. Отступили от своих максимумов швейцарский франк и иена, после выступления президента США, который сообщил, что обеим партиям удалось придти к соглашению и сегодня план должен будет одобрен в конгрессе. Несмотря на это, продолжают укрепляться австралийский доллар и новозеландский доллар.