Svoboda предпринимателя Августа Мейера, американской инвестфонд TPG, «ВТБ Капитал» и ЕБРР заключили соглашение о продаже и последующем выкупе доли Svoboda в Lenta Ltd., управляющей компании сети гипермаркетов «Лента». Крупнейшим акционером сети станет TPG.
Как говорится в совместном пресс-релизе сторон, Luna Inc. (через нее TPG и «ВТБ Капитал» владели 30,8% в «Ленте», это второй крупнейший акционер компании после Svoboda, которая владеет 41%) получит контрольный пакет акций, «при закрытии сделки Luna, ЕБРР и «ВТБ Капитал» выкупят отдельные доли пакета Svoboda».
Вместе со Svoboda свои доли в «Ленте» продадут дружественные Мейеру миноритарии, которые в совокупности владеют более 2% ритейлера.
Таким образом, TPG, «ВТБ Капитал» и ЕБРР получат около 85% в «Ленте», при этом ЕБРР увеличит долю с 11% до 20%, а TPG, «ВТБ Капитал», соответственно, получат 65%.
«ВТБ Капитал» полностью вышел из капитала Luna и теперь владеет долей в «Ленте» напрямую, а Luna на 100% принадлежит TPG.
Исходя из этой информации, крупнейшим акционером «Ленты» теперь является TPG с долей более 50%, вторым по величине – ЕБРР, за ним следует «ВТБ Капитал», доля которого составляет около 15%, сообщает Forbes.
Сумма сделки составляет $1,1 млрд. Вся компания была оценена в $2,6 млрд.
Напомним, в 2010 году вокруг "Ленты" разгорелся скандал. Крупнейшие акционеры не смогли договориться насчет кандидатуры генерального директора. Разногласия перетекли в судебные разбирательства, офис "Ленты" в Санкт-Петербурге подвергся захвату.
Вмарте Svoboda направила Luna оферту на покупку пакета акций «Ленты» за $801 млн, исходя из стоимости всей компании в $2,9 млрд. В свою очередь, Luna предлагала оппоненту принять участие в аукционе, на котором одна из сторон сможет довести свою долю в компании до 100%.
По данным на третий квартал 2011 года «Лента» управляет сетью из 40 гипермаркетов, большая часть из которых открыта в Петербурге. В конце 2010 года было заявлено, что в 2011 году «Лента» запустит широкомасштабную региональную экспансию и вложит 175 млн долларов в открытие 7 новых гипермаркетов, что сопоставимо с докризисными темпами роста торговой сети.
Выручка ООО «Лента» по РСБУ в 2010 году выросла на 29,6%, до 76,2 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась в 8,3 раза, до 2,9 млрд рублей.