Наблюдательный совет Банк ВТБ одобрил размещение трех выпусков бессрочных субординированных облигаций, ориентированных на действующих держателей ранее размещенных бумаг банка. Решение принято 17 апреля, все вопросы повестки поддержаны.
Речь идет о выпусках серий СУБ-Т1-Р1, СУБ-Т1-Р2 и СУБ-Т1-Р3, которые будут размещаться по закрытой подписке. Инвесторам предложат обменять уже находящиеся в обращении субординированные облигации на новые инструменты с сопоставимым статусом в капитале банка.
Совокупный номинальный объем первых двух выпусков, деноминированных в долларах США, составит до $1,7 млрд и $1,08 млрд соответственно. Третий выпуск будет номинирован в евро — до €169,4 млн. При этом предусмотрена возможность перевода номинала в рубли в соответствии с действующим законодательством.
Все три выпуска являются бессрочными, то есть не имеют фиксированной даты погашения. Вместе с тем эмитент сохраняет за собой право досрочного выкупа облигаций. Оплата новых бумаг будет производиться путем передачи инвесторами облигаций предыдущих серий, что фактически означает их замену на новые выпуски.
Размещение ориентировано исключительно на текущих держателей соответствующих выпусков облигаций ВТБ, что позволяет банку управлять структурой субординированного долга без привлечения нового круга инвесторов. Расходы по учету прав на новые бумаги, как следует из решения, будут нести сами инвесторы.
