ООО «Облачные технологии», работающее под брендом Cloud.ru, готовится впервые выйти на публичный долговой рынок. Компания планирует 30 июня собрать заявки на размещение дебютного выпуска двухлетних облигаций объемом до 10 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
Инвесторам предложат бумаги с фиксированными ежемесячными купонами. Ориентир доходности установлен на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи на двухлетнем сроке плюс 225 базисных пунктов.
Организатором размещения выступает ИФК «Солид». Техническое размещение облигаций намечено на 3 июля.
Для Cloud.ru этот выпуск станет первым опытом привлечения средств через публичный рынок облигаций. Компания специализируется на облачных сервисах и решениях в области искусственного интеллекта, ранее работая под брендом SberCloud.
Кредитное качество эмитента ранее получило высокие оценки рейтинговых агентств. В феврале АКРА присвоило компании рейтинг AA+(RU) со стабильным прогнозом, а в мае «Эксперт РА» оценило ее кредитоспособность на уровне ruAA+ также со стабильным прогнозом.
По оценке «Эксперт РА», отношение долга компании к EBITDA по итогам 2025 года не превышало 0,5х против 0,6х годом ранее. Агентство ожидает роста показателя примерно до 1х в ближайшие годы в связи с реализацией инвестиционной программы. При этом покрытие процентных платежей показателем EBITDA за 2025 год, по данным агентства, превышало ориентиры, соответствующие максимальной рейтинговой оценке.
