«Инкаб Холдинг» завершил первичное размещение акций на Московской бирже, привлекши по итогам IPO 2,04 млрд руб. Оценка компании после размещения превысила 10 млрд руб.
Размещение прошло по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона — 100 руб. за акцию. Всего инвесторам было предложено 20 386 502 акции. В структуру привлеченных средств вошли 1,8 млн акций, что соответствует 8,8% объема размещения. Эти бумаги предназначены для возможной стабилизации котировок на вторичном рынке.
По итогам IPO доля акций в свободном обращении составит 20,31% акционерного капитала компании без учета результатов возможной стабилизации. Основной объем предложения пришелся на розничных инвесторов, которым было распределено 75,8% размещенных бумаг. Еще 12,6% получили юридические лица, а 11,6% пришлось на заявки, поданные через счета доверительного управления.
Для компании и действующих акционеров установлен lock-up период сроком 180 дней. Кроме того, акционер и аффилированные лица приняли дополнительные обязательства по ограничению отчуждения акций на организованных торгах в течение пяти лет после завершения периода lock-up.
Также акционер взял на себя обязательство в течение пяти лет голосовать за выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании по МСФО.
Торги акциями «Инкаб Холдинга» на Московской бирже стартуют 24 июня в 16:00 мск. Бумаги включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на площадке, и будут обращаться под тикером INCB.
