Selectel разместил на Московской бирже два выпуска облигаций общим объемом 10 млрд рублей. Спрос инвесторов более чем вдвое превысил первоначально запланированный объем, поэтому компания увеличила размер размещений.
Объем выпуска серии 001P-09R составил 8 млрд рублей. Купон по нему переменный и рассчитывается как ключевая ставка Центрального банка плюс 200 базисных пунктов. Срок обращения облигаций — 3,5 года.
Еще 2 млрд рублей компания привлекла через выпуск серии 001P-010R с фиксированным купоном 16,25% годовых. Эффективная доходность составит 17,52% годовых, срок обращения также равен 3,5 года.
Для обоих выпусков предусмотрена амортизация: 40% номинальной стоимости погасят через два года, оставшиеся 60% — по окончании срока обращения.
Генеральный директор Selectel Олег Любимов сообщил, что биржевые облигации остаются одним из ключевых инструментов финансирования инвестиций компании. «Структура двух выпусков позволила учесть текущую рыночную конъюнктуру и сформировать сбалансированные параметры для инвесторов, что обеспечило переподписку книги заявок более чем в 2,5 раза», — отметил он.
По словам Любимова, привлеченные дополнительные средства направят на реализацию долгосрочной стратегии роста бизнеса. Старт торгов облигациями запланирован на 13 октября, после чего они будут доступны на вторичном рынке.
