Один из крупнейших петербургских застройщиков — холдинг «ЛенспецСМУ» готовится к размещению в Лондоне. Сегодня компания начнет премаркетинг в рамках IPO. По информации Reuters, холдинг рассчитывает привлечь около $500 млн.
Ранее, в конце 2009 г. основной акционер компании Вячеслав Заренков говорил, что собирается в 2011 г. провести IPO и продать на лондонской бирже 25-30% акций, чтобы привлечь до $300 млн на развитие компании, которую он тогда оценивал в $1 млрд.
По данным "Ведомостей", летом 2010 г. компания выбрала организаторами будущего размещения Credit Suisse, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал». Компания планировала начать роуд-шоу в апреле, а в мае выйти на биржу. Акции на бирже будет продавать структура, зарегистрированная на Джерси.
ЗАО «ССМО ЛенспецСМУ» — один из крупнейших застройщиков Петербурга, за 2010 год компания сдала 213 000 кв. м жилья, годом ранее — 323 000 кв. м. Портфель компании включает больше 60 объектов общей площадью 2,33 млн кв. м. 61% портфеля приходится на жилую недвижимость, 22% — на коммерческую и 16% — на гаражи.
По данным отчета за шесть месяцев прошлого года, выручка компании составила 8,6 млрд руб., EBITDA — 3,7 млрд руб. По данным холдинга на 18 марта, общий объем кредитного портфеля составил $307,8 млн. Среди акционеров компании, кроме Вячеслава Заренкова (53%), — фонд Baring Vostok (15%).