Московская компания «Экзалтер», принадлежит которая Константину Васильеву, планирует провести pre-IPO. Оно пройдет в декабре на площадке Moex Start. Привлечь при этом собственник маркетингового агентства Exalter хочет порядка 660 млн рублей. Разместит компания 20% собственных акций.
Деньги, которые привлечет компания в рамках pre-IPO, должны пойти на совершенствование Visible — площадки, которая помогает таргетировать свою аудиторию, минимизировать расходы на рекламу и отслеживать результативность кампаний. Pre-IPO будет организовано командой из компании BITL, которая оценивает «Экзалтер» в 3,3 млрд рублей.
Как сообщают «Ведомости», компания планирует выйти в формате cash-in. Инвесторы могут приобрести акции, которые были выпущены в рамках дополнительного размещения. Как сообщила изданию представитель компании Анна Петрик, к IPO общество может увеличить стоимость до 60 млрд рублей.
Компания «Экзалтер» была зарегистрирована семь месяцев назад и ведет деятельность по управлению холдинг-компаниями.
