Сеть фитнес-клубов DDX Fitness выходит на долговой рынок с дебютным облигационным выпуском. Эмитент бумаг — ООО «Илон» — увеличил объем размещения двухлетних облигаций серии 001Р-01 с первоначально запланированного 1 млрд до 1,25 млрд рублей. Соответствующие изменения отражены в эмиссионных документах компании.
Книга заявок по выпуску была закрыта 3 марта. Бумаги предусматривают фиксированный купон с ежемесячными выплатами инвесторам. На старте размещения ориентир по ставке составлял не выше 20% годовых, однако в ходе маркетинга его дважды пересматривали в сторону снижения.
По итогам сбора заявок купонная ставка установлена на уровне 17,7% годовых. Доходность к погашению по облигациям при этом составит около 19,21% годовых.
Организаторами сделки выступают Альфа-банк, Sber CIB, Газпромбанк и Совкомбанк. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 6 марта.
