ВТБ готовится разместить облигации в рамках очередной сделки секьюритизации потребительских кредитов. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило двум старшим траншам — А1 и А2 — специализированного финансового общества «ВТБ РКС Олимп» ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruAAA.sf (EXP). Объём каждого транша — до 15 млрд рублей, погашение запланировано на январь 2034 года.
Секьюритизируемый портфель представляет собой около 3,3% совокупного портфеля потребительских кредитов ВТБ по состоянию на конец 2025 года. Помимо траншей А1 и А2, в рамках той же сделки планируется размещение бумаг классов А3 и А4.
Все четыре транша войдут в бессрочную облигационную программу с залоговым обеспечением совокупным объёмом до 200 млрд рублей. Банк России зарегистрировал программу 16 февраля 2026 года; срок обращения бумаг в её рамках — до 15 лет.
Для ВТБ это уже одиннадцатая сделка секьюритизации потребкредитов начиная с 2021 года. По подсчётам «Эксперт РА», за предыдущие десять сделок банк разместил бумаги на 927 млрд рублей. С учётом нового выпуска ВТБ секьюритизирует более 55% консолидированного портфеля потребительских кредитов на 31 декабря 2025 года. Агентство позитивно оценивает накопленный банком опыт в таких сделках.
