ООО «ВИС Финанс» 20 августа проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-П16 объемом не более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона установлен на уровне не выше 17,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,97% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 24 августа.
Организаторами размещения выступают инвестиционный банк «Синара», Альфа-банк и Совкомбанк. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами, а сам выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
По займу предусмотрено обеспечение в виде поручительства группы «ВИС», а также ковенантный пакет. У поручителя действуют рейтинги AA-.ru от НКР и ruA+ от «Эксперт РА», оба — со стабильными прогнозами.
