«Инкаб Холдинг» планирует использовать привлеченные в ходе IPO средства для снижения долговой нагрузки. После погашения части обязательств компания рассчитывает расширить возможности для участия в новых проектах и заключения контрактов. Об этом 16 июня в ходе презентации IPO заявили основатель и генеральный директор Александр Смильгевич, а также директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами Ольга Акинфиева.
По словам Смильгевича, на момент размещения показатель долг к EBITDA составляет около 3,7х. При этом компания намерена направить все привлеченные средства на расчеты с кредиторами.
«Мы погасим, планируем погасить половину этого долга уже в июне. IPO 100% cash-in. Сразу, как только мы получаем средства, сразу отправляем их на погашение кредитов», — сказал Смильгевич.
Он отметил, что после этого показатель долг к EBITDA должен снизиться до уровня менее 2х. По его словам, это откроет для компании дополнительные возможности в части новых контрактов и проектов. При этом оставшиеся коммерческие кредиты компания рассчитывает погасить в течение ближайшего года за счет прибыли.
Отдельно руководство компании связывает выход на биржу с изменением структуры бизнеса и ростом доли более маржинальных направлений. Как рассказала Акинфиева, компания делает ставку на рынки электроэнергетики, специальных и подводных кабелей.
«Электроэнергетика и спецкабель, они имеют большую долю в марже и наша задача развивать именно их. Именно поэтому мы открыли для себя еще большую и более доходную нишу, это подводные кабели, и собираемся увеличивать их долю», — заявила она.
По словам Акинфиевой, доля подводных кабелей в выручке компании в этом году должна составить около 15%, а в следующем — приблизиться к 30%. Она также связала эти планы с прогнозом роста финансовых показателей.
«Собственно, это и объясняет, почему именно сейчас мы идем на IPO, и именно в этом росте предлагаем поучаствовать нашим акционерам», — сказала директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами.
