ООО «Газпром капитал» закрыло книгу заявок по новому выпуску классических облигаций объемом 60 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 150 базисных пунктов, срок обращения бумаг составит 3,5 года. Как сообщает эмитент, размещение стало крупнейшим среди классических облигаций компании на российском рынке.
Маркетинг выпуска начался 20 августа 2026 года. Первоначально организаторы ориентировали инвесторов на спред к ключевой ставке не выше 160 базисных пунктов и объем размещения не менее 20 млрд рублей.
Спрос со стороны инвесторов оказался значительно выше первоначальных ожиданий: совокупный объем заявок превысил стартовый ориентир более чем в три раза, а порог в 50 млрд рублей был пройден уже в первые 40 минут после открытия книги заявок.
Структура спроса сложилась сбалансированной. Помимо широкого круга банков, 33% выпуска выкупили управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды и страховые организации. Интерес к бумагам проявили и физические лица — клиенты брокерского и private banking обслуживания. По оценке эмитента, новый выпуск способствует развитию кривой доходности облигаций «Газпрома»
