В среду в условиях неоднозначной внешней конъюнктуры российский фондовый рынок на открытии продемонстрировал небольшой рост. Накануне на американском рынке не было единой динамики на фоне публикации данных о превысившем прогноз росте дефицита внешней торговли США (в апреле показатель составил 60,9 млрд. долл. против ожидаемых 60 млрд. долл.). Европейские фондовые индексы снизились. Торги в азиатском регионе завершились преимущественно в зеленой зоне. На нефтяном рынке наблюдалась высокая волатильность.
На отечественном рынке перед длинными выходными наблюдалась слабая активность. По итогам торгов индекс РТС вырос на 0,74% до отметки 2356,71пунктов, индекс ММВБ – на 0,85% до отметки 1826,67. Объемы торгов на РТС составили 48,94 долл., на ММВБ – 37,43 млрд. руб.
В среду нефтяные котировки демонстрировали рост в преддверии публикации данных о запасах нефти. Еженедельный отчет EIA США оправдал ожидания участников рынка: запасы нефти в США снизились за неделю на 1,49% до 302,2 млн. баррелей, бензина – выросли на 0,48% до 210,1 млн. баррелей. На этом фоне цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки 136 долл. за баррель. Однако, за время выходных в РФ нефтяные котировки успели несколько скорректироваться вниз.
Положительная динамика на сырьевом рынке обусловила выход акций нефтегазового сектора в лидеры роста по итогам торгов. Акции Роснефти прибавили 1,14%, бумаги Лукойла и Сургутнефтегаза подорожали на 2,33% и 1,46%, акции Газпромнефти выросли на 3,00%. Поддержку нефтяным бумагам оказало и принятие Госдумой поправок к законодательству в сфере налогообложения нефтегазового сектора, которые уточнили шкалу расчета НДПИ.
Акции Газпрома также смотрелись лучше рынка (+2,48%). В среду после закрытия торгов в РФ появилось сообщение о том, что компания получила предложение от Exxon на участие в одном из регазификационных терминалов на восточном побережье США.
В акциях банковского сектора наблюдалась смешанная динамика. Бумаги Сбербанка просели на 0,46% на фоне информации о продаже С. Керимовым 6% акций банка, акции ВТБ подросли на 0,12%.
«Развод» Потанина и Прохорова продолжается. В среду В. Потанин заявил, что выступает за смену менеджмента Полюс Золото, а оферту группы Онэксим назвал PR-акцией. На этом фоне бумаги Полюса прибавили в цене 0,49%.
Американские фондовые индексы закрылись в плюсе (DJI +1,37%, S&P500 +1,50%, NASD +2,09%) на фоне публикации благоприятных данных о росте розничных продажах в США (в мае на 1%, что оказалось вдвое выше прогноза). Развивающиеся рынки продемонстрировали негативную динамику: Мексиканский -0,18%, Турецкий -0,77%, Бразильский -0,17%. Японский фондовый индекс с утра вырос на 2,70%. Нефтяные котировки марки Brent с утра снижаются и находятся на отметке 134,1 долл. за баррель.
Сегодня мы ожидаем, что на благоприятном внешнем фоне российский рынок акций рынок откроется на 0,5-1,0% выше уровня вчерашнего закрытия.
В среду был опубликован очередной обзор ФРС США, т.н. вeige book, согласно которому в апреле-мае экономический рост в США был в целом слабым на фоне снижения потребительского спроса. После выхода отчета, ожидания участников американского рынка относительно того, что по итогам ближайшего заседания 24-25 июня базовая процентная ставка останется неизменной, усилились.
Мы ожидаем, что на фоне публикации неоднозначных данных макростатистики из США и высокой волатильности на нефтяном рынке в ближайшее время на мировых и отечественном рынке акций сохранится высокая доля неопределенности.