Собравшийся на IPO производитель лекарственных средств «Озон Фармацевтика» объявил о размещении обыкновенных акций. Также стал известен диапазон цен в ходе IPO на Мосбирже.
Речь идет о размещении 250 млн акций с датой начала 17 октября 2024 года. Номинальная стоимость каждой составит 0,02 рубля. При этом акции будут размещены по открытой подписке. Отдельно компания указала, что цену размещения или порядок ее определения установит совет директоров, когда завершится срок действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала размещения акций.
Как сообщили в компании, начинается прием заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Индикативный ценовой диапазон IPO находится на уровне от 30 рублей до 35 рублей за одну акцию — это соответствует рыночной капитализации от 30 млрд рублей до 35 млрд рублей без учета тех денег, которые компания хочет привлечь в рамках выхода на биржу.
В ходе IPO инвесторы смогут приобрести акции, которые были выпущены в качестве допэмиссии, что составило 10% от уставного капитала компании. Совет директоров установит цену IPO не раньше 16 октября — когда завершится сбор заявок. К слову, начинается он сегодня, 11 октября.
Деньги, которые будут привлечены в рамках первичного размещения акций, общество собирается потратить на развитие. Также в планах у «Озон Фармацевтики» снизить долговую нагрузку.
Как говорится на сайте раскрытия корпоративной информации, торги могут начаться уже 17 октября, а завершиться 28 октября 2024 года. Принять участие в них смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, а также институциональные инвесторы.
«Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок», — сказано в сообщении.
Напомним, то, что компания планирует выйти на биржу, стало известно весной 2024 года, но тогда точные сроки не назывались. Результатом работы компании за первые шесть месяцев 2024 года стала выручка в размере 12,6 млрд рублей, что больше на 63% итогов аналогичного периода прошлого года. Компания называет в качестве причин роста увеличение продаж упаковок и средней стоимости реализованной упаковки.