Разработчик систем кубического хранения ARS Smart Robotics планирует провести первый раунд pre-IPO. Средства инвесторов будут направлены на развитие системы хранения SmartCube.
В рамках первого раунда pre-IPO ARS Smart Robotics предложит инвесторам 17% уставного капитала АО «АРС Холдинг», что эквивалентно 409,6 тыс. акций компании. Стоимость одной бумаги оценивается в 604,25 рубля, оценка бизнеса составляет 1,45 млрд рублей. Раунд откроется на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» 17 февраля.
Программа развития ARS Smart Robotics предусматривает значительный рост производства роботов в ближайшие годы.
«В 2025 году ARS Smart Robotics изготовит 50 роботов, а до 2027 года мы планируем выйти на показатель до 2000 роботов в год. Но это консервативные планы. Спрос существенно выше, и мы уже работаем над тем, чтобы увеличить объемы производства», — рассказал основатель и генеральный директор компании Лев Киселевский.
В перспективе одного-двух лет ARS Smart Robotics планирует провести второй раунд pre-IPO, а после — разместить акции компании на внебиржевом рынке Мосбиржи. Это позволит сохранить ликвидность акций и поддержать их рост.
В коридоре пяти лет ARS Smart Robotics планирует проведение IPO. Разработчик также рассматривает возможность получения статуса малой технологической компании, что упросит проведение первичного размещения акций на бирже.
Дивидендная политика компании предполагает выплаты акционерам до 70% от чистой прибыли с 2026 года. В то же время стратегия развития разработчика учитывает и альтернативные способы привлечения финансирования для развития.
По оценке экспертов, высокотехнологичный бизнес более привлекателен для инвесторов. По словам Павла Бурова, управляющего партнера компании BITL, которая организует раунд финансирования ARS Smart Robotics, последующее применение робототехники может быть шире, чем предполагалось изначально. А это в свою очередь обеспечит рост капитализации компании.
«Компании из отрасли робототехники предлагают технологии, которые способны обеспечить бизнесу и его акционерам сильный рост. Это всегда было интересно инвесторам, а сейчас, когда вложения теряют в доходности из-за налоговых ставок, их кратная окупаемость становится и вовсе решающим фактором», — считает Буров.
Руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин обращает внимание, что компании из сферы ритейла и логистики особенно сосредоточены на оптимизации затрат на фоне дефицита кадров и складских помещений.
«При этом они уже готовы к инновациям в решении этих проблем: по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники, около 27% компаний из сферы ритейла и логистики инвестируют в роботизацию складских площадей. Все это говорит о том, что рынок автоматизации имеет перспективы кратного роста в ближайшие пять лет», — указывает Ванин.
В ARS Smart Robotics также благоприятно оценивают перспективы направления автоматизации складов. Сама компания планирует занять до 12% этого рынка, что эквивалентно 30 млрд рублей. В число клиентов ARS Smart Robotics уже входят Центральный банк России и X5 Group.