Акционеры «Трубной Металлургической Компании» (ПАО «ТМК») приняли стратегическое решение о крупном корпоративном преобразовании: Общество переходит к реорганизации в форме присоединения к себе восьми дочерних и аффилированных структур, включая крупнейшие производственные активы.
К ПАО «ТМК» будут присоединены Синарский трубный завод, Северский трубный завод, Таганрогский металлургический завод, Волжский трубный завод, Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, ООО «ТМК Трубопроводные решения» и Торговый дом «ТМК». Все соответствующие соглашения утверждены, и начата процедура уведомления регистрирующих органов. После внесения записи в реестр реорганизация будет официально объявлена дважды в средствах массовой информации.
Решение о реорганизации было принято на общем собрании акционеров. Кворум составил почти 90%, при этом более 99% голосов было отдано «за». Такой высокий уровень поддержки говорит о доверии инвесторов к стратегии объединения активов под единым управлением.
Следующим шагом станет увеличение уставного капитала ПАО «ТМК» путем размещения 1,477 миллиарда дополнительных обыкновенных акций номиналом 10 рублей каждая. Эти акции будут распределены через конвертацию активов присоединяемых обществ — каждое предприятие имеет свой коэффициент обмена, рассчитанный с учетом номинальной стоимости их акций или долей.
К примеру, для акций Синарского трубного завода установлен коэффициент конвертации 0,03, а для Первоуральского новотрубного — 0,04. В случае с ООО «ТМК Трубопроводные решения» доли участников общества будут обмениваться на акции ПАО «ТМК» из расчета 2 рубля 34 копейки к одной акции. Таким образом, все присоединяемые организации получат долю в уставном капитале ПАО «ТМК» пропорционально стоимости их активов. Общая сумма размещения — почти полтора миллиарда акций — будет покрыта за счет уставного капитала присоединяемых обществ и, частично, за счет нераспределенной прибыли ТМК.
Параллельно было утверждено право Общества разместить до 1,5 млрд дополнительных акций сверх уже выпущенных. Это изменение закреплено в Уставе компании и открывает ТМК дополнительные возможности для будущих корпоративных и инвестиционных действий.
Помимо реорганизации и увеличения капитала, акционеры также одобрили три сделки, в которых имеется заинтересованность. По каждой из них был достигнут необходимый кворум, и решения приняты с более чем 96% голосов «за». Условия этих сделок, в соответствии с действующим законодательством, пока не подлежат раскрытию.
Таким образом, ПАО «ТМК» выходит на новый этап корпоративной консолидации и трансформации. Объединение ключевых производственных и сбытовых мощностей компании позволит повысить эффективность управления, сократить издержки и укрепить позиции на российском и международном рынках трубной продукции.
