АО «Группа „Илим“» открывает книгу заявок на дебютный выпуск облигаций с плавающим купоном сроком на два года. Сбор заявок запланирован на 18 марта в интервале с 11:00 до 12:00 мск, следует из раскрытия эмитента.
Речь идет о бумагах серии 001Р-01. Организатором размещения выступает Газпромбанк. Букбилдинг пройдет с ориентиром по спреду к ключевой ставке ЦБ, купонный доход будет выплачиваться ежемесячно. Объем размещения на текущий момент не раскрывается.
Выпуск станет частью зарегистрированной 17 марта программы облигаций серии 001Р общим объемом до 10 млрд рублей на Московской бирже.
Для компании это первый выход на публичный долговой рынок. Кредитный рейтинг эмитента на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом был присвоен АКРА в ноябре 2025 года. Агентство ожидает, что в 2023–2028 годах средневзвешенное отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составит около 4,9х с тенденцией к снижению в 2026–2028 годах. Показатель покрытия процентных платежей (FFO до чистых процентных платежей к процентным расходам), по оценке АКРА, в среднем за этот период будет превышать 1,5х.
