МКПАО «Озон» готовится к дебютному выходу на рынок рублевых облигаций: компания планирует до конца апреля разместить сразу два выпуска — с фиксированной ставкой и плавающим купоном. Совокупный объем заимствований составит не менее 15 млрд рублей, следует из сообщения эмитента.
Оба займа рассчитаны на 2,5 года, выплаты купонов будут производиться ежемесячно. Конкретные ориентиры по ставке и спреду к ключевой ставке Банка России компания раскроет позднее. Финальные параметры сделок, включая объем размещения, определят по итогам сбора заявок инвесторов.
В компании рассчитывают завершить размещение до конца апреля. Ожидается, что оба выпуска будут включены в первый уровень листинга Московской биржи — высшую категорию котировального списка.
Кредитное качество эмитента ранее получило оценки российских рейтинговых агентств: в ноябре 2025 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг на уровне ruA, а в марте 2026 года НКР — A.ru. По обоим рейтингам установлен стабильный прогноз.
Размещение двух траншей, как отмечают в компании, позволит более гибко управлять долговой нагрузкой. Привлеченные средства Ozon намерен направить на рефинансирование текущих обязательств, а также на общекорпоративные нужды.
