Лесопромышленный холдинг «Сегежа Групп» 19 октября запустила книгу заявок на выпуск облигаций серии 004P-01R. Техническое размещение назначено на 22 октября 2026 года, сообщил источник Abn.Agency на инвестиционном рынке.
Объем эмиссии заявлен в размере не менее 1 млрд рублей, номинал одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения составляет пять лет — до 26 сентября 2031 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 21,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 23,14%
Выплата купона предусмотрена ежемесячно, каждые 30 дней. Предусмотрена пут-оферта — инвестор сможет предъявить облигации к выкупу через 90 дней (3 месяца) после размещения.
Бумаги зарегистрированы на Московской бирже и включены в третий уровень листинга; для допуска к сделкам неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
В августе текущего года агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг ПАО «Сегежа Групп» и ее облигаций с ruBB- до ruB со стабильным прогнозом. Среди причин понижения агентство указало негативную оценку прогнозной ликвидности и рост долговой и процентной нагрузки.
По МСФО, выручка «Сегежи» сократилась на 15% — до 37,98 млрд рублей. Чистый убыток за отчетный период составил 15,3 млрд рублей против 16,2 млрд рублей годом ранее. Чистый долг на конец второго квартала достиг 77,04 млрд рублей, увеличившись на 3,7% по сравнению с 74,3 млрд рублей на конец первого квартала.
