АО «ВТБ Лизинг» планирует 29 октября провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций серии 001Р-МБ-08 объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение бумаг намечено на 2 ноября.
Ориентир ставки первого купона установлен на уровне не выше 15,75% годовых, что соответствует доходности до 16,94% годовых. Купонный период составит 30 дней, срок обращения облигаций — один год и восемь месяцев.
Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Организатором и агентом по размещению выступает «ВТБ Капитал Трейдинг».
Аналитики инвестиционного банка «Синара» оценили возможную премию нового выпуска ко вторичному рынку в размере до 50 базисных пунктов. По их мнению, участие в размещении представляет интерес при финальной ставке купона не ниже 15,30% годовых.
Ранее АБН сообщало о сохранении интереса инвесторов к облигациям лизинговых компаний. Первый заместитель генерального директора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков отмечал, что спрос на корпоративные облигации позволяет компаниям привлекать частные инвестиции для развития бизнеса.
