Банк «Ренесанс Капитал» готовит размещение российских еврооблигаций объемом до $200 млн. Об этом стало известно в понедельник.
Новыми еврооблигациями банк планирует заменить старый выпуск. Погашение старых облигаций состоится 21 апреля. «Цель выпуска – предложить держателям добровольный обмен», — сообщил топ-менеджер банка Игорь Вайн.
Добавим, что сделку организуют «Ренессанс Капитал» и UBS. Ставка может быть около 9,5-9,75%. Текущая доходность российских еврооблигаций – 3,2%.
Напомним, предыдущий выпуск банк разместил в 2011 году. Объем — $325 млн под 11% годовых. Около $200 млн были погашены досрочно в 2014 году.
