Краудлендинговая платформа JetLend проведет IPO на СПБ Бирже. СПБ Биржа с 5 марта внесла акции в список, допущенный к торгам. Размещение запланировано на 7 марта. Однако платформа выбрана неслучайно, а из-за ужесточения правил на Мосбирже.
«Нам нравится технологичность СПБ Биржи. Московская Биржа ужесточила условия, очень сложно там выйти и много условий. Мы приняли решение, что если будем выходить на IPO на Мосбирже, то разместимся только к лету», — объяснил СЕО платформы JetLend Роман Хорошев.
Также он рассказал, что компания всегда планировала выйти на публичный рынок, несмотря на то, что назвал размещение в сегодняшних реалиях «безумием». Не рассматривали в компании вариант и с M&A-сделкой, как и быть частной компанией. С помощью IPO JetLend хочет привлечь десятки тысяч компаний на первичный рынок.
«Мы собираемся привлечь Cash-In около 650 млн рублей. Мы выпустили уже 10 млн акций, что составляет 10% уставного капитала, и хотим предложить их инвесторам. Думаю, что мы сделаем дисконт для инвесторов в 20-25%». 2,2 млн акций будет в формате Cash-out, это 20%, тогда как основные деньги пойдут все-таки в Cash-In — на развитие компании», — заявил Роман Хорошев в эфире «Газпроминвестиций».
Напомним, JetLend заявила о планах провести IPO в конце 2024 года, потом первичное размещение акций перенесли на начало марта 2025 года.
