Частным клиникам в России становится все дороже развиваться: даже переход на азиатское медицинское оборудование не спас рынок от роста цен. К такому выводу приходит консалтинговая компания Kept, изучив динамику затрат и состояние кадрового обеспечения в коммерческом здравоохранении. По итогам 2024 года отрасль столкнулась сразу с несколькими неблагоприятными тенденциями, которые сжимают маржу и тормозят расширение.
Главная хроническая проблема — дефицит кадров. Минздрав оценивает нехватку врачей в госсекторе в 23 тысячи человек, среднего медперсонала — почти в 64 тысячи. Частные клиники, несмотря на более гибкие условия и развитый HR-бренд, находятся примерно в той же ситуации: специалистов мало, а зарплатные расходы растут быстрее, чем выручка. Чтобы удерживать сотрудников, бизнесу приходится запускать внутренние программы обучения, поддерживать молодых врачей, а в некоторых случаях — даже релокировать специалистов в регионы, где дефицит ощущается острее всего.
Дополнительный удар по экономике клиник наносит рост стоимости оснащения. Если в 2022 году присутствовал риск недоступности западного оборудования, то в 2024-м эти опасения в полной мере не подтвердились — рынок успешно перестроился на азиатские и локальные аналоги. Но дешевле от этого не стало. Колебания валют, удорожание логистики и рост комиссий за международные платежи увеличили совокупные капитальные затраты. Для клиник среднего и малого масштаба это превращается в серьезный барьер: оборудование дорожает, а ставки кредитования остаются высокими.
Структура рынка лишь подчеркивает разрыв в устойчивости игроков. Из 44 тысяч компаний, имеющих медицинские лицензии, около 19 тысяч относятся к сегменту с выручкой от 10 до 300 млн руб. Их суммарный доход за 2024 год составил примерно 1 трлн руб. Но почти половина всей выручки отрасли — 49% — приходится всего на 700 крупнейших игроков, чей оборот превышает 300 млн руб. Такая концентрация усиливает неравные условия доступа к финансированию и оборудованию, особенно на фоне удорожания инвестиционного цикла.
Тем не менее рынок растет. Kept ожидает, что к 2030 году объем коммерческой медицины увеличится до 4,27 трлн руб., прибавляя в среднем 13,4% ежегодно. Крупнейшие сети продолжат усиливать влияние: доля топ-50 компаний вырастет с 17% до 22%. Но для большинства участников вопрос остается прежним — смогут ли они выдержать растущие расходы, не повышая цены для пациентов и не жертвуя качеством услуг.
