ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций сукук в формате аль-мудараба — прецедентной для российского рынка сделке в сегменте партнёрского финансирования.
Первый вице-президент Газпромбанка, глава блока рынков капитала Денис Шулаков назвал сделку историческим событием. «По консервативным оценкам, мусульманское население в России составляет не менее 20 млн человек, что составляет 13–15% от всего населения страны. И соответствующий этой доле объём средств, уже вложенных физическими лицами в классический долговой рынок, оценивается в размере от 700 млрд до 1 трлн руб. Это дает очертания потенциального объёма для инвестирования в «партнёрские облигации». А в долгосрочной перспективе эта сумма может превысить 3 трлн руб.», — пояснил он.
Объем размещения составил около 3,53 млрд руб. при совокупном спросе свыше 9,3 млрд руб. — переподписка превысила 2,5 раза. Высокий интерес позволил дважды снизить ориентир по расчетной доходности — в общей сложности на 15 б.п., до 15,35%. Срок обращения бумаг — 2 года, предусмотрен колл-опцион через 1,5 или 1,75 года; доход выплачивается ежеквартально.
В книгу заявок поступило более 5,3 тыс. уникальных обращений от клиентов брокерского и частно-банковского обслуживания — около четверти от итогового объёма выпуска.
Привлеченные средства ВЭБ.РФ направит на финансирование производственного комплекса в секторе обрабатывающей промышленности Республики Татарстан. Организаторами выступили Газпромбанк (координирующий банк) и Sber CIB; партнёр-координатор — Ак Барс Банк.
