Ведущий производитель упаковки для молока и молочных продуктов ПАО «Ламбумиз» успешно провел первичное публичное размещение акций на Московской бирже.
Согласно сообщению, появившемуся на сайте компании, в рамках IPO были предложены акции дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России. Средняя стоимость поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 рубля за акцию, а средневзвешенная по объему цена — 426,3 рубля за акцию.
Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн рублей.
Также были привлечены в акционерный капитал несколько крупных частных профессиональных инвесторов.
Всего заявки были получены от 12 брокеров, средний объем заявки от розничных инвесторов составил 510,4 тысячи рублей, от юридических лиц — 35,0 млн рублей, в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 32,1 млн рублей.
Как сообщалось ранее, компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 365 дней после завершения IPO. На аналогичный срок установлен запрет на увеличение уставного капитала компании.
Привлеченные в ходе IPO средства ПАО «Ламбумиз» направит на строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения мощностей предприятия в рамках текущего ассортимента.
Компания придерживалась ранее объявленных принципов аллокации, стремясь обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
Спрос со стороны инвесторов превысил объем минимального заявленного предложения и, в соответствии с заявленными принципами аллокации, заявки от сотрудников и партнеров компании были ограничены, чтобы розничные и институциональные инвесторы получили полный реальный объем по поданным заявкам.
В связи с этим значение минимального размера аллокации для розничных инвесторов не устанавливалось, их заявки были удовлетворены в полном объеме.
Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.
На заявки от частных инвесторов в рамках доверительного управления было распределено 44,1 процента от общего объема заявок, на заявки частных инвесторов — 34,1 процента, на заявки от юридических лиц — 21,8 процента.