Ozon сузил параметры дебютного размещения облигаций: компания решила ограничиться одним выпуском с плавающей ставкой купона объемом не менее 10 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на финансовом рынке. Участвовать в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.
Сбор заявок на флоатер пройдет 21 апреля. Срок обращения бумаг составит 2,5 года. Купонные выплаты будут производиться ежемесячно и рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России с добавлением спреда. Ориентир по спреду установлен на уровне не выше 275 базисных пунктов.
Техническое размещение выпуска намечено на 24 апреля. Организатором сделки выступает «Старт капитал».
Изначально компания рассматривала более широкий формат заимствования: в рамках премаркетинга обсуждалось размещение сразу двух выпусков — с фиксированным и плавающим купоном — совокупным объемом не менее 15 млрд рублей. Однако в итоге эмитент сосредоточился на одном инструменте с привязкой к ключевой ставке.
