Госкорпорация «Росатом» начала прямую закупку услуг доверительного управляющего по облигациям АО «Атомэнергопром» для квалифицированных инвесторов на биржевом рынке Китая. Начальная стоимость договора составляет 19,04 млн рублей.
Информация о закупке опубликована в документации «Росатома». Речь идет о выборе компании, которая будет представлять интересы держателей облигаций АО «Атомэнергопром» на рынке КНР и сопровождать выпуск в течение всего срока обращения бумаг.
Согласно техническому заданию, доверительный управляющий должен будет выполнять юридические, административные и контрольные функции, включая взаимодействие с эмитентом, организацию собраний владельцев облигаций, раскрытие отчетности и представительство интересов инвесторов при переговорах с компанией. Также исполнитель будет контролировать исполнение обязательств по облигациям и публиковать регулярные отчеты о ходе доверительного управления.
В документации указано, что услуги должны оказываться в соответствии с законодательством КНР, а сам управляющий обязан быть зарегистрированной китайской компанией по ценным бумагам. Местом оказания услуг определена территория Китая.
На фоне подготовки к размещениям компания продолжает наращивать долговую программу — 19 мая АО «Атомэнергопром» планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-12 объемом 25 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные квартальные купоны, а ориентир доходности установлен не выше кривой бескупонной доходности Московской биржи на сроке три года плюс 130 базисных пунктов.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Альфа-банк, «Велес Капитал», «ВТБ Капитал Трейдинг», банк «ДОМ.РФ», Локо-банк, МКБ, ПСБ, Sber CIB, инвестиционный банк «Синара», Совкомбанк, ТБанк и «Джи Ай Солюшенс». Техническое размещение запланировано на 22 мая. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам и соответствуют требованиям для инвестирования пенсионных накоплений и страховых резервов.
Ранее «Атомэнергопром» уже выходил на долговой рынок с выпуском облигаций на 50 млрд рублей сроком на 3,75 года. Размещение прошло в марте по ставке купона 14,7% годовых. Кроме того, на этой неделе компания увеличила программу биржевых облигаций серии 001Р с 400 млрд до 1 трлн рублей или эквивалента в иностранной валюте. Сейчас в обращении находятся девять выпусков биржевых облигаций эмитента на 300 млрд рублей, а также долларовые бонды на $600 млн.
