«ФСК Активы» 21 августа планирует собрать заявки на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01. Предполагаемый объем выпуска составит 500 млн рублей, сообщил «Интерфакс».
Максимальный ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона установлен на уровне 17,00% годовых. Ему соответствует доходность к погашению не выше 18,39% годовых. Организаторами выступят «Альфа-банк» и «Газпромбанк», техническое размещение намечено на 26 августа.
Бумаги смогут приобрести неквалифицированные инвесторы, прошедшие тест №6. Выпуск также отвечает требованиям для вложения средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от «Евы». Оферент имеет рейтинги A(RU) от АКРА и A.ru от НКР, прогнозы по обоим рейтингам — стабильные.
Ковенанты предусматривают досрочное погашение при утрате оферентом кредитного рейтинга в период обращения выпуска. Еще одним условием станет потеря эмитентом контроля над компаниями «Ларта Гласс Рязань», «Ларта Гласс Ростов» и «Ларта Гласс Раменское» — снижение доли в их уставном капитале ниже 51%.
