Приход команды Германа Грефа в «СДЭК» может создать мощного конкурента «Почты России»

Abn.Agency

На рынке почтово-курьерских услуг появился новых конгломерат.  Предположительно структура Сбера «Кластер капитал» получила контроль в одном из самых заметных игроков на рынке — компанией «СДЭК». Объединение инфраструктуры банка и курьерской службы позволит компании приблизиться к лидерам по числу отделений. Кроме того, уже сейчас заметна активность «СДЭК» на поле государственных закупок, что может обернуться появлением мощного конкурента для «Почты России».

О планах по продаже контрольной доли в «СДЭК» сооснователь компании Леонид Гольдорт заговорил весной этого года. Около месяца назад в капитале курьерской компании начала появляться аура Сбера — 1% в обществе получил «Кластер Капитал». Можно предложить, что своеобразная проба пера была связана с процессом due diligence. 4 июля, как писало Abn.Agency, Гольдор покинул компанию, передав 55% тому же «Кластер Капиталу». В пресс-службе Сбера редакции не стали прямо отрицать факт сделки, взяв время на подготовку ответа.

Примечательно, что в самом «Кластер Капитале» за месяц знакомства со «СДЭК» тоже произошли изменения. Пост генерального директора компании покинула Наталья Карелая — близкая к структурам Сбера, специализирующихся на управлении недвижимостью.  Вместо нее — Евгений Васильев. Он, как следует из данных ЕГРЮЛ, ранее не занимал постов генерального директора и не имел собственного бизнеса.

Примечательно, что сразу после появления «Кластер капитала» в «СДЭК» в компании, кажется, начали зарождаться новые тенденции. Редакция Abn.Agency обратила внимание на активность «СДЭК-Глобал» на рынке госзакупок сразу после того, как новый собственник получил 1% в компании. За последние недели компания получила практически столько же подрядов на оказание курьерских и почтовых услуг, сколько за весь прошлый год. При этом суммы контрактов в этом году выше на порядок.

К примеру, в конце июня «СДЭК-Глобал» выиграл конкурс на обработку и доставку почтовой корреспонденции для «Автодора-Платные дороги». Интересное совпадение: Сбер — не чужой для оператора платных дорог. К примеру, в 2022 году партнеры договорились о совместном развитии цифровизации дорожной отрасти, банк также участвовал в оценке проектов компании. Еще один тендер, который «СДЭК» выиграл буквально накануне передачи контроля от Леонида Гольдорта структурам Сбера, от Приморского Центра стандартизации и метрологии.  Итого, если в прошлом году портфель господрядок курьерской службы оценивался в скромные 1,3 млн, в этом году числа иные — 16,4 млн рублей. И впереди — еще полгода. Кстати, и сам Сбер когда-то пользовался услугами «СДЭК». В 2017 году компания доставляла отчетности для Сибирского отделения Сбербанка за 3,8 млн рублей и Уральского подразделения за 36 млн рублей.



Редакция Abn.Agency направила запрос в пресс-службу банка с просьбой прокомментировать как сам интерес к почтово-курьерскому бизнесу, так и дальнейшие планы по развитию «СДЭК». В частности, редакция поинтересовалась, будет ли инфраструктура курьерской службы интегрирована в логистическое подразделение финансовой организации, к примеру, расширит ли мощности маркетплейса «Купер», и планирует ли Сбер расширять присутствие нового приобретения на рынке господрядов и конкурировать на рынке с «Почтой России» под руководством Михаила Волков. Ответы редакция пока ожидает.

При этом нужно учитывать, что «Почта России», по данным директора сети DNS Дмитрия Алексеева (составлены на основе сервисов карт), в прошлом году потеряла лидерство по числу отделений в России — 40,9 тыс. В статистике учитывались также ПВЗ маркетплейсов — Ozon в этом случае дал фору всем остальным — 53 тыс. По тем же данным, логистическая инфраструктура Сбера насчитывала 11,7 тыс. отделений. По собственным данным «СДЭК» на I квартал 2023 года, в компанию входило 3,8 тыс. отделений в России. Добавить к этому нужно и сеть постаматов, в которую компания в 2020 инвестировала порядка 600 млн рублей. Тогда же компания заявляла, что цель — обеспечить каждого россиянина постаматом в пешей доступности. Не исключено, что сейчас они начнут активно появляться в банковских отделениях Сбера.

Эксперты логистической отрасли, опрошенные редакцией, пока не берутся судить о том, как изменится ландшафт на рынке курьерских и почтовых услуг с приходом капитала Сбера в «СДЭК». В самой компании пока только ограничиваются заявлениями, что не ожидают существенных кадровых перестановок. Однако не исключено, что Сбер задаст тренд по консолидации крупных курьерский компаний, в том числе с госучастием, в руках банкиров. А позиции «Почты России» на рынке в ближайшие годы могут ослабнуть.

В частности, на фоне сделки между Гольдортом и Сбером, группа ВТБ под руководством Андрея Костина вспомнила об интересе к банковским активам «Почты». К 2026 году ВТБ планирует интегрировать «Почта Банк» в свою инфраструктуру, а сама «Почта», как предполагается, выйдет из капитала финансовой организации. Формально со стороны ВТБ планирующая сделка подается как одна из возможностей финансово поддержать госкомпанию без привлечения заемного капитала. Впрочем, в этом случае нужно учитывать, что большинство отделений «Почта Банка» неразрывно связаны с почтовыми отделениями. А с ресурсами команды Германа Грефа и Сбера у «СДЭК» есть все шансы стать полноценной альтернативой конкуренту.  Да и насколько финансовая поддержка «Почты России» со стороны ВТБ укрепит позиции госкомпании на рынке — покажет только время. В этом году совет директоров «Почты» уже согласовал предложение Росимуществу провести допэмиссию акций на 65 млрд рублей. Кроме того, по данным БФО, «СДЭК» получает стабильную прибыль не менее 1 млрд ежегодно. А вот «Почту России» в прошлом году обсуждали в самых высоких кабинетах в контексте «финансовой дыры».