ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по новому выпуску юаневых облигаций объемом 3 млрд юаней. Купонная ставка зафиксирована на уровне 7,85% годовых, срок обращения — четыре года. Инвесторам предоставлен выбор валюты расчётов при размещении: рубли или юани.
Выпуск стал рекордным по дюрации среди всех корпоративных юаневых бумаг, находящихся сейчас в обращении на российском рынке.
Маркетинг занял две недели. Стартовые ориентиры были заявлены на уровне 8,25–8,5% по купону при минимальном объёме 1 млрд юаней. Когда 15 мая книга заявок открылась, верхняя планка по ставке уже составляла 8,25%. Однако интерес инвесторов оказался достаточно высоким, чтобы эмитент мог одновременно снизить купон на 40 базисных пунктов и утроить объём размещения. Финальный спрос в книге превысил 3,5 млрд юаней.
Структура размещения заметно развернулась в сторону розницы. Клиенты брокерских компаний, частных банков и структур доверительного управления выкупили около 60% выпуска — в совокупности свыше 1,7 млрд юаней. Управляющие, инвестиционные и страховые компании забрали 26%, банки — оставшиеся 14%.
В Газпромбанке отметили, что к сделке удалось привлечь широкий круг участников: помимо традиционных институциональных инвесторов, активный интерес проявили клиенты брокеров, семейные офисы и частные банки.
