ПАО «ГМК «Норильский никель» завершило формирование книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-001Р-17-CNY, номинированных в китайских юанях. Финальная ставка купона установлена на уровне 7,60% годовых.
Объем выпуска по итогам букбилдинга был удвоен — с 1,5 до 3 млрд юаней. Срок обращения составит 4 года, купонные выплаты — ежемесячные. Высокий спрос позволил также снизить ставку на 40 базисных пунктов относительно верхней границы первоначального ориентира.
В книге заявок были представлены как розничные инвесторы — клиенты private banking, доверительного управления и брокерских платформ, — так и институциональные участники: банки и управляющие компании. Расчеты по сделке запланированы на 16 июня 2026 года на Московской бирже. Агент по размещению — ООО ИК «Табула Раса».
«Новым выпуском Норникель установил 4-летний ориентир для собственных размещений в юанях», — отметил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков, добавив, что сочетание кредитного качества эмитента и доверия инвесторов позволило закрепить «конструктивный момент на рынке квазивалютных облигаций России».
