Средства использованы для погашения остатка задолженности по кредиту на покупку компании Nelson Resources.
"ЛУКОЙЛ" привлек необеспеченный синдицированный кредит на общую сумму в $1 млрд, говорится в сообщении компании.
Кредит состоит из двух траншей: транш А — $300 млн, транш В — $700 млн. Кредит по траншу А привлекается сроком на 3 года. Кредит по траншу В привлекается сроком на 5 лет.
Процентная ставка по траншу А составляет LIBOR + 0,85% годовых. Процентная ставка по траншу В составляет LIBOR + 0,95% годовых.
Заемщик — LUKOIL Finance Ltd. (100% дочерняя компания ОАО "ЛУКОЙЛ")
Банки-организаторы — ABN AMRO BANK N.V., BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., BNP PARIBAS (SUISSE) S.A., THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd., ING Bank N.V., MIZUHO CORPORATE BANK, Ltd., WESTLB AG, London branch.
Обеспечением кредита является гарантия ОАО "ЛУКОЙЛ". Средства, полученные по новому кредиту, были использованы для погашения остатка задолженности LUKOIL Finance Ltd. перед синдикатом международных банков по кредиту, привлеченному в 2005 году для финансирования покупки компании Nelson Resources. В результате привлечения нового кредита была улучшена структура долгового портфеля Группы ЛУКОЙЛ, при этом уровень внешнего долга практически не изменился.
"ЛУКОЙЛ" — одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ. Уставный капитал НК "ЛУКОЙЛ" составляет 21 млн 264 тыс. 081 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. 63,3% акций компании находятся в номинальном держании "ИНГ Банк (Евразия)". Крупнейшим акционером "ЛУКОЙЛа" является президент компании Вагит Алекперов, который, по данным на 12 мая 2008 года, косвенно и напрямую владеет 20,4% акциями. Еще 20% акций "ЛУКОЙЛа" принадлежит американской ConocoPhillips. Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP в 2007 году выросла на 27% — до $9,51 млрд против $7,48 млрд в 2006 году, чистая прибыль в I квартале 2008 году выросла в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2007 года и составила $3,163 млрд. "ЛУКОЙЛ" в 2007 году добыл 96 млн 646 тыс. т нефти, что на 1,5% выше, чем в 2006 году, в том числе дочерние компании добыли 94,149 млн т (рост на 2,9%). Добыча товарного газа группой "ЛУКОЙЛ" выросла в 2007 году на 2,5% — до 13 млрд 955 млн куб. м.